Vista de detalles del trato
En este curso de capacitación aprenderás qué son los tratos, en qué vistas puedes ver los tratos y cómo manejar la vista de detalles del trato que te brinda una visibilidad integral sobre todos los detalles del trato, como los contactos de persona u organización vinculados, en qué etapa está en el embudo, cuál es su progreso, quiénes siguen este trato. También aprenderás a crear campos personalizados y cómo manejar su visibilidad para ti y para otros usuarios en la vista de detalles. También aprenderás a utilizar Smart Docs y la facturación en los tratos así como una lista de actividades y acceder al historial del trato y del contacto.