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Vista de detalles del trato
En este curso de capacitación aprenderás qué son los tratos, en qué vistas puedes ver los tratos y cómo manejar la vista de detalles del trato que te brinda una visibilidad integral sobre todos los detalles del trato, como los contactos de persona u organización vinculados, en qué etapa está en el embudo, cuál es su progreso, quiénes siguen este trato. También aprenderás a crear campos personalizados y cómo manejar su visibilidad para ti y para otros usuarios en la vista de detalles. También aprenderás a utilizar Smart Docs y la facturación en los tratos así como una lista de actividades y acceder al historial del trato y del contacto.
Suggested
Empfohlen
Sugerencia
Suggestion :
Sugerido
Actividades y calendario
3 minutos
Administrar usuarios y acceso
5 minutos
Avances: informes y tableros
6 minutos
Avances: objetivos
1 minuto
Bandeja de entrada de ventas
6 minutos
Buzón de prospectos
3 minutos
Cómo se organizan tus datos
4 minutos
Complemento Campaigns
14 minutos
Complemento LeadBooster
8 minutos
Complemento Smart Docs
11 minutos
Complemento Visitantes web
7 minutos
Configuración de tu empresa
2 minutos
Contactos
6 minutos
Exportación de datos desde Pipedrive
2 minutos
Garantía de calidad de datos - Campos importantes y obligatorios
2 minutos
Grupos de visibilidad y equipos
2 minutos
Importación desde otra solución CRM
2 minutos
Importación desde una hoja de cálculo
3 minutos
LeadBooster
3 minutos
Personaliza tu cuenta en la configuración personal
3 minutos
Planificador
1 minuto
Sincronización del calendario
1 minuto
Sincronización del correo electrónico
1 minuto
Vista de embudo
6 minutos
Vista de pronóstico
1 minuto